Préserver votre marge de manœuvre
Identifier les sommes à conserver disponibles pour vos projets et vos engagements.
Gestion de patrimoine · Épargne & trésorerie
4,5/5 · 14 avis
Votre épargne mérite mieux que de rester en attente.
Cadres, dirigeants, chefs d’entreprise, entrepreneurs et particuliers : donnez une direction à votre épargne ou à votre trésorerie avec une stratégie adaptée à vos projets, à votre horizon et à vos besoins de disponibilité.
Premier échange gratuit · 30 minutes · Sans engagement
4,5/5 · 14 avis
Les partenaires avec lesquels nous travaillons
Assurance & gestion d’actifs
La confiance se construit
Ils partagent leur expérience.
4,5/5 · 14 avis« Les explications sont toujours claires et accessibles. »
« Une excellente expérience que je recommande. »
« Très bon feeling, professionnel et réactif. »
Note et nombre d’avis relevés sur Trustpilot le 5 octobre 2026. Extraits d’avis clients : les expériences individuelles ne préjugent pas des résultats d’investissement.
Le point de départDe l’argent disponible.
De l’argent disponible.
Des décisions qui attendent.
Vous avez constitué une épargne ou une trésorerie. Mais entre les placements, les frais, la fiscalité et les risques, il n’est pas toujours simple de savoir quoi en faire.
- Quelle somme garder disponible pour vos besoins ?
- Quels placements correspondent à votre horizon ?
- Comment articuler rendement potentiel, risque et fiscalité ?
Notre rôle : vous aider à distinguer ce qui doit rester disponible de ce qui peut être investi, puis construire une stratégie cohérente.
Une stratégie avant un produitÀ chaque partie de votre capital,
À chaque partie de votre capital,
un rôle précis.
Disponibilité, diversification, développement ou transmission : nous étudions les solutions en fonction de leur utilité pour vous, avec une attention aux frais, à la fiscalité et aux risques.
Investir avec une direction
Définir une allocation cohérente avec votre horizon et votre sensibilité au risque.
Organiser la suite
Intégrer votre situation fiscale et vos objectifs de transmission à la réflexion.
Portefeuilles financiers sur mesure
Une allocation construite autour de vos objectifs, de votre horizon et de votre sensibilité au risque.
Comprendre cette solution
Assurance-vie française et luxembourgeoise
Une enveloppe pour organiser votre épargne, diversifier vos investissements et préparer la transmission.
Comprendre cette solution
Contrat de capitalisation
Un outil de détention du capital pour les stratégies patrimoniales de long terme.
Comprendre cette solution
Produits structurés
Des mécanismes d’investissement dont les scénarios et les conditions sont définis dès l’origine.
Comprendre cette solution
Private equity
Investir dans des entreprises non cotées, avec un horizon long et une disponibilité limitée du capital.
Comprendre cette solutionComment ça marcheUn premier échange.
Un premier échange.
Une stratégie qui prend forme.
Vous avancez avec un interlocuteur identifié, des explications claires et le temps nécessaire pour décider.
Comprendre votre situation
Chaque relation débute par une analyse de votre patrimoine, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque.
Construire votre stratégie
Une allocation cohérente, des solutions sélectionnées avec rigueur et une diversification adaptée à votre horizon.
Vous accompagner dans la durée
Un suivi régulier et des ajustements mesurés pour faire évoluer votre stratégie avec votre vie et vos projets.
Vos questionsLes repères pour
Les repères pour
faire le premier pas.
Vous n’avez pas besoin de connaître tous les placements pour commencer à parler de vos projets.
Découvrir le cabinetÀ qui s’adresse cet accompagnement ?
Aux cadres, dirigeants, chefs d’entreprise, entrepreneurs et particuliers qui souhaitent investir, organiser leur épargne ou placer leur trésorerie disponible. Nous construisons la réflexion à partir de votre situation, de vos projets et de votre horizon d’investissement.
Dois-je investir toute mon épargne ou ma trésorerie ?
Non. Nous commençons par distinguer les sommes nécessaires à vos dépenses, à vos engagements et à vos imprévus. Seule la part compatible avec vos besoins de disponibilité peut faire l’objet d’une réflexion d’investissement.
Comment choisissez-vous les placements ?
Nous étudions votre horizon, votre besoin de liquidité et votre capacité à supporter des pertes. Les solutions envisagées vous sont expliquées avec leurs frais, leurs conditions et leurs risques, avant toute décision.
Les rendements sont-ils garantis ?
Non. Les rendements futurs ne peuvent pas être promis. Les garanties éventuelles dépendent du contrat et de ses conditions ; les investissements peuvent présenter un risque de perte en capital.
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Vous échangez directement avec Yamin Benhenia pour présenter votre situation et poser vos questions. Cet appel découverte de 30 minutes est gratuit et sans engagement ; vous choisissez votre créneau sur Calendly.
Votre capital, vos projetsCommençons par
Commençons par
faire le point.
Présentez votre situation à Yamin Benhenia et identifiez les premières questions à éclaircir pour votre épargne ou votre trésorerie.
Réserver mon appel découverte30 minutes · Gratuit · Sans engagementORIAS n° 26004516 · Membre de la COMPAGNIE-CIF
Consulter le cadre de notre activité
Consulter le cadre de notre activité